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    产品简介:三一徐工要求供应链国产一体化,一只机械新晋公司被盯上,复制艾迪规模短期翻番,又收购国内机器人减速机唯一供应商 选股宝 更多文章 长牛机械股 ①天风机械团队电线家公司,国

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  三一徐工要求供应链国产一体化,一只机械新晋公司被盯上,复制艾迪规模短期翻番,又收购国内机器人减速机唯一供应商

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  长牛机械股 ①天风机械团队电线家公司,国茂股份+中密控股+柏楚电子,未来3年业绩复合增速都在30%以上,稳健成长品种。 ②国茂做的是通用减速机,随着三一、徐工这几年要求供应链国产一体化,公司未来几年规模可能会翻番。前几天收购国内机器人减速机唯一供应商,技术实力非常强。面临的市场空间扩大一倍至千亿。 ③中密控股:做密封件里面国内最优秀的企业。最近公司几个下游都有明显增量,包括炼化、管网的成立、核电重启,公司现在20倍不到估值。 ④柏楚电子

  天风机械团队电线家公司,国茂股份+中密控股+柏楚电子,未来3年业绩复合增速都在30%以上,稳健成长品种。

  国茂做的是通用减速机,现在市场空间国内600亿,行业周期性非常弱。公司现金流很好,净利润跟毛利持续稳步上升。

  从17年环保限产开始,制造业就进入到一个分化阶段,龙头市占率景气度趋势确定。这次疫情后很多企业要么关门,要么希望被并购。因此头部市占率还会提升。

  对标在海外,通用零部件基本上每个细分领域在国外都有几百亿美金市值,国内还没有看到。可能只有恒立跑出来了,其他规模很小。

  ②今天的背景觉得国茂具备长期潜力,不仅是市占提升空间大,竞争优势非常明显。

  一是本身技术过硬,从价格就能看出来,比同行业贵10%-20%。另外通用零部件行业客户分散,所以要有一个很完善的经销商网络能刺激到客户,知道客户需求。公司经营20年积累,在国内有非常完善的销售体系。未来通用减速机每年将保持25%-30%增长。

  第一,三一、徐工这几年逐渐挤占外资份额,实现国产替代。他们现在也有迫切需求,把自己供应链进一步优化,实现国产替代,能进一步增强他们的性价比和竞争力。所以现在像恒立、艾迪已完成初步国产替代,且增速飞快。艾迪的泵阀基本上每年都是翻倍以上增长,国茂未来可能会复制艾迪,现在规模还很小,但未来几年可能会实现一个翻番,甚至更高速增长。

  第二,前几天收购了国内机器人减速机唯一供应商,技术实力非常强。面临的市场空间扩大一倍至千亿。

  做密封件里面国内最优秀的企业。密封件本来就是一个很好的赛道,两三年就会更换,比较稳健。

  最近公司几个下游都有明显增量,包括炼化、管网的成立、核电重启,公司现在20倍不到估值,未来至少3年30%以上复合增速。

  主要是做激光切割的控制系统。无论从技术还是说客户都是国内最好的,现在在中低位市场占有率80%,高功率只有10%+,未来随着市场扩容,每年保持30%以上的增速,高功率既有市场空间的增加,也有它自己本身市占率的提升。

  至少三年每年会保持差不多35%-40%复合增速。现在估值差不多40几倍,在整个激光行业里面也是非常便宜的。

  证券之星估值分析提示中密控股盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。从短期技术面看,近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地一般,市场关注意愿增强。更多

  证券之星估值分析提示国茂股份盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。从短期技术面看,近日消息面无变化,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。更多

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